Рынок в классическом понимании есть сфера товарного обмена, это место (территория), на котором происходит торговля (обмен) товарами и услугами. Рынок можно рассматривать как систему экономических отношений производства с потреблением, всех звеньев общественного хозяйства, основывающихся на купле-продаже товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, технологий и т.д. Рыночная сфера - это сфера непосредственно товарно-денежного обмена, в которой согласовываются интересы производителей и потребителей, продавцов и покупателей. Любой рынок характеризуется совокупностью спроса и предложения.

Ясное понимание рынка гостиничных услуг крайне важно для предприятий, которые собираются на него выйти или уже работают в нем. Рынок предприятий гостиничной индустрии - это совокупность всех предприятий, работающих в данной сфере. Исследование рынка гостиничных услуг необходимо для выявления потенциальных конкурентов, посредников, потребителей, что очень важно для маркетинговой деятельности предприятия.

Рынок гостиничных услуг можно определить как общественно-экономическое явление, объединяющее спрос и предложение для обеспечения купли-продажи гостиничных продуктов и услуг в определенное время и в определенном месте.

При характеристике рынка гостиничных услуг следует учитывать что:

Основным объектом купли-продажи являются услуги;

Между производителями и покупателями услуг существуют посреднические звенья и структуры, обеспечивающие связь между спросом и предложением;

Спрос на гостиничные услуги отличается рядом особенностей (разнообразием потребителей по материальным возможностям, возрасту, ценностным ориентирам, мотивам);

Предложение гостиничных услуг характеризуется разнообразием по типам средств размещения, ценовым параметрам, по уровню качества предлагаемых услуг.

Спрос на гостиничные услуги - это платежеспособная потребность в гостиничных продуктах и услугах. Этот спрос отличается высокой эластичностью, высокой степенью дифференциации, высокой замещаемостью.

Спрос на гостиничные услуги находится под влиянием разнообразных факторов, которые можно определить как ценовые и неценовые. Цена - основной фактор, определяющий величину спроса. Как правило, выбор средств размещения, продолжительность отдыха, условия проживания зависят от ценового фактора.

К неценовым факторам относят мотивационные и поведенческие факторы.

Предложение гостиничных услуг представляет собой совокупность возможностей гостиничных предприятий представить на рынок гостиничные продукты и услуги.

Гостиничный продукт с точки зрения производства представляет собой совокупность определенного количества и качества услуг, способных удовлетворить потребности людей в отдыхе, развлечениях и комфортном проживании.

Как и всякий другой товарный рынок, рынок гостиничных услуг неоднороден и классифицируется по региональному, целевому и иным признакам.

С точки зрения маркетинговой деятельности гостиничный рынок характеризуется как:

потенциальный рынок, состоящий из совокупности потребителей с родственными потребностями в отношении гостиничных услуг, достаточными ресурсами и возможностями покупки;

целевой рынок, состоящий из потребителей, объединенных общими потребностями и характеристиками, на которых нацелена деятельность компании;

основной рынок , состоящий из потребителей - основных покупателей услуг;

дополнительный рынок , состоящий из потребителей, которые являются покупателями определенного объема услуг;

стратегический рынок , состоящий из потребителей услуг, на которых фирма делает ставку в будущем.

Исследование рынка гостиничных услуг определяется по двум направлениям: оценка тех или иных параметров на данный момент времени и получение прогнозных данных.

В первую очередь необходимо оценить текущую ситуацию на рынке (конъюнктуру рынка), а затем определить величину емкости рынка.

Рыночная конъюнктура - это экономическая ситуация на рынке в определенный момент времени как результат взаимодействия факторов и условий, определяющих состояние спроса и предложения на гостиничные услуги, а также уровень цен на них.

Конъюнктуру рынка гостиничных услуг характеризуют :

- соотношение спроса и предложения гостиничных услуг;

Уровень цен;

Состояние конкуренции;

Степень государственного регулирования;

Наличие сезонных колебаний спроса на гостиничные услуги;

Тенденции и перспективы развития рынка гостиничных услуг.

Изучение конъюнктуры рынка гостиничных услуг осуществляется поэтапно.

I этап. Проведение текущего наблюдения за предложением гостиничных услуг, спросом, динамикой цен.

II этап. Анализ, систематизация и обобщение полученной информации.

III этап. Разработка конъюнктурных отчетов, обзоров и прогнозов.

Одной из основных задач исследований гостиничного рынка является определение его емкости. Этот показатель дает возможность количественно оценить принципиальные возможности работы на конкретном рынке.

Емкость рынка - потенциально возможный объем реализуемых на нем услуг в течение определенного промежутка времени (за год). Измеряется как в натуральном выражении (количество потребителей услуг), так и в стоимостном выражении (объем поступлений от продаж в денежном выражении).

Зная емкость рынка и тенденции его изменения, можно оценить перспективы того или иного рынка при его освоении. Наиболее объективным показателем деятельности фирмы является доля рынка. Она отражает результаты деятельности фирмы и определяется следующим образом:

Рост рыночной доли указывает на увеличение экономической устойчивости фирмы, так как растет норма получаемой фирмой прибыли.

Отечественный рынок гостиничного бизнеса переживает не самые лучшие времена. Проблемами развития, которые озвучивают аналитики отрасли, считаются слабая вовлеченность в сферу профессионалов и ощутимый разбег с индустрией туризма. Основным катализатором поддержки гостиничного бизнеса в России остается размещение номерного фонда в зонах повышенной проходимости. За подтверждением таких данных далеко ходить не нужно. Согласно официальным данным, почти 70 процентов отрасли принимают на себя отели и гостиницы двух городов федерального значения – Москвы и Санкт-Петербурга.

Проблематика и катализаторы развития российского гостиничного бизнеса в инфографике:

Общие тенденции

Согласно официальным данным, Россия по общим показателям обеспеченности номерным фондом в расчете на душу населения продолжает отставать от европейских партнеров. Вместе с тем большинство предпринимателей сетует на низкий уровень клиентского спроса. Результатом низкого потребления становится резкое сокращение расходов на содержание гостиниц и, как следствие, ухудшение качества обслуживания.

Согласно прогнозам экспертов, соотношение оборота гостиничного рынка в ближайшие года будет ощутимо менять в сторону регионального потребления. Интерес со стороны инвесторов обусловливается привлекательностью крупных индустриальных городов, которые в состоянии принимать значимые конференции, этапы мероприятий мирового масштаба. Согласно анализу рынка гостиниц, проводимых рейтинговыми агентствами, региональный гостиничный бизнес имеет серьезный потенциал к привлечению деловой активности в условиях высокой конкуренции.

Ключевые параметры анализа

Большинство исследований, проводимых в отношении российского гостиничного бизнеса, опираются на показатели Москвы и Санкт-Петербурга. Анализ рынка хостелов Москвы позволяет сформировать реальные ключевые показатели, которые могут использоваться в качестве основы для принятия решений в среде девелоперов и потенциальных инвесторов. В помощь сектору услуг в 2010 году была запущена программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской федерации (2011 - 2018 годы). Уже сегодня можно оценить действительные результаты выполнения семилетнего плана:

Как видно из анализа рынка хостелов, в начале запуска программы целевого развития потенциал гостиничного бизнеса по размещению внутреннего потока туристов составлял 70 процентов от максимально возможного уровня. Что примечательно, именно на таком же уровне находится доля рынка городов федерального значения. В своих предположениях эксперты отмечают, что большего успеха удалось добиться именно в развитии гостиничного бизнеса регионального уровня.

Аналогичные темпы роста достигнуты в повышении потенциала приема иностранцев. А вот так удалось добиться увеличения квадратуры номерного фонда. На диаграмме отчетливо видно, что активный рост строительства пришелся на 2016-2018 годы, в период, предстоящий проведению чемпионата мира.

Наиболее активные темпы роста квадратуры номерного фонда произошел к чемпионату мира по футболу, что еще раз подтверждает зависимость отрасли от знаковых событий. Согласно опросам арендаторов, стоимость проживания в квартирах, находящихся в районе размещения принимающих стадионов, на летний период увеличивалась в десятки раз. Бывали случаи, когда постоянным арендаторам резко отказывали в размещении в пользу туристов из числа болельщиков.

Что касаемо Москвы и Санкт-Петербурга, то развитие средств размещения туристического потока является несколько ограниченным жилым фондом и объектами культурного значения. В регионах ситуация обстоит несколько иначе, поскольку потенциал строительства нового номерного фонда девелоперами остается.

Загрузка номерного фонда

Проводя анализ гостиничного рынка, стоит принимать во внимание один из таких показателей уровня спроса на гостиничные услуги как загрузка. Средний параметр по отрасли составляет не более 49 процентов. С внедрением программы целевого развития к 2018 году удалось повысить этот показатель не более чем на 5 процентов. Следует отметить, что гостиничный бизнес в России по статистике гораздо лучше развивается в регионах. Все объясняется опять же активностью градоначальников, которые сегодня делают упор на развитие туризма. С притоком новых посетителей регионов возрастает и потребность в номерном фонде.

Несмотря на то, что в целом по отрасли наблюдается недостаток номерного фонда среднего класса, девелоперы продолжают строить гостиницы классов 4-5. Следование тенденции связано с тем, что средний период окупаемости номерного фонда, а в особенности нового, составляет как минимум 10 лет. Тут прослеживается прямая зависимость, - чем выше класс гостиницы, тем быстрее инвестиции начнут возвращаться к капиталистам.

*Особое внимание в среде представителей отрасли приковано к сезонности бизнеса. Особенно чувствительным в этом отношении остается Санкт-Петербург, а более всего выигрывают более южные районы, где туристический поток может сохраняться на протяжении как минимум 5 месяцев.

Привлечение капитала в отрасль

Если спрос в индустрии со стороны потребителя в целом понятен, - наблюдается чувствительность у стоимости и качеству, то инвесторы еще более капризны. В ориентации на развитие гостиничного бизнеса капиталисты ориентируются на показатели рентабельности отрасли. Согласно исследованиям и статистике гостиничного рынка, доходность этой сферы услуг может достигать уровня ниши арендуемой недвижимости на нужды корпоративов (размещение офисов, складских помещений).

Для примера рентабельность по Москве, регионам и Европе:

Результаты изучения рентабельности явно показывают привлекательность гостиничной недвижимости для размещения не только проживающих, но и серьезных инвестиций. Это не удивительно, ведь Москва считается одним из самых дорогих городов в Европе.

В числе последних тенденций, дающих реальный толчок к поддержанию и развитию отрасли – строительство комплексов широкой функциональности. В числе направлений, которые будут охватывать такие центры, - создание средств размещения отдыхающих.

* В расчетах используются средние данные по России

Данный анализ рынка выполнен на основании информации из независимых отраслевых и новостных источников, а также на основании официальных данных Федеральной службы государственной статистики. Интерпретация показателей производится также с учетом данных, доступных в открытых источниках. В аналитику включены репрезентативные направления и показатели, обеспечивающие наиболее полный обзор рассматриваемого рынка. Анализ поводится в целом по РФ, а также по федеральным округам; Крымский федеральный округ не включен в некоторые обзоры по причине отсутствия статистических данных.

Индустрия гостеприимства (гостиничный бизнес) – это бизнес, направленный на обеспечение приезжих людей жильем, питанием, а также на организацию их досуга. Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что основными клиентами гостиниц являются люди, совершающие в первую очередь туристические и деловые поездки. Можно выделить, пожалуй, и другие цели совершения поездок, но все они так или иначе будут сводиться к двум указанным.

Субъектов гостиничного бизнеса можно выделить много: гостиницы, пансионаты, гостевые дома, хостелы и т.д. В зависимости от своего статуса они оказывают различный набор услуг. Однако, основным продуктом гостиничного бизнеса является размещение гостей в помещениях гостиницы, предназначенных для этого, на возмездной основе. Существуют также и сопутствующие продукты: питание, досуг, бытовое обслуживание.

Зарабатывай до
200 000 руб. в месяц, весело проводя время!

Тренд 2020 года. Интеллектуальный бизнес в сфере развлечений. Минимальные вложения. Никаких дополнительных отчислений и платежей. Обучение под ключ.

Согласно классификатору ОКВЭД, деятельность гостиниц относится к разделу 55 «Деятельность гостиниц и ресторанов» и имеет следующее деление:

55.1 – деятельность гостиниц;

55.11 – деятельность гостиниц с ресторанами;

55.12 – деятельность гостиниц без ресторанов;

55.2 – деятельность прочих мест для временного проживания;

55.21 – деятельность молодежных туристских лагерей и горных туристских баз;

55.22 – деятельность кемпингов;

55.23 – деятельность прочих мест для проживания;

55.23.1 – деятельность детских лагерей на время каникул;

55.23.2 – деятельность пансионатов, домов отдыха и т.д.;

55.23.3 – сдача внаем для временного проживания меблированных комнат;

55.23.4 – предоставление мест для временного проживания в железнодорожных спальных вагонах и прочих транспортных средствах;

55.23.5 – деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие группировки.

Гостиничный бизнес как отрасль не существует сам по себе. Его развитие зависит от развития тех отраслей, которые обеспечивают спрос на его услуги – в первую очередь туризм и бизнес.

В последние годы интерес к внутреннему туризму в России растет, что связано с рядом экономических и политических факторов: присоединение Крыма, популяризация внутренних туристических направлений на государственном уровне, снижение платежеспособности населения, вооруженные конфликты на Среднем Востоке и т.д.

Согласно данным Всемирной туристской организации, за 2014 год Россию посетили около 28 миллионов туристов из-за рубежа, что ставит ее на 9-е место в мире по туристической привлекательности.

По данным Росстата, с 1995 года по 2011 приток зарубежных туристов в Россию увеличился на 27%. С другой стороны, в том же периоде и россияне освоили многие зарубежные туристические направления – в первую очередь пляжные: Турция, Египет, Таиланд, Греция, Болгария. В 2010 году количество внутренних туристов равнялось 32 миллионам человек. К сожалению, аналогичные данные за последние годы в открытых источниках Росстата или Федерального агентства по туризму не представлены. Однако, следует предположить, что в 2015 году внутренние направления туризма пользовались еще большим спросом, чем в прошлые годы; а в 2016 году следует ожидать беспрецедентного роста отрасли.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Главным препятствием для роста популярности внутренних направлений является неразвитая инфраструктура: относительно невысокое качество номерного фонда, обслуживания, отсутствие широкого ассортимента услуг; все это на фоне достаточно высокого уровня цен.

Что касается деловых поездок, то их объем зависит от экономической ситуации в стране и общей деловой активности. В 2014-2015 годах наблюдается рецессия экономики, тенденция к сокращению расходов субъектов предпринимательства (не в последнюю очередь за счет снижения командировочных расходов), уход с рынка ряда отечественных и зарубежных игроков. Таким образом, приходится констатировать снижение интереса к услугам гостиниц, ориентированных на деловые поездки. Учитывая общий экономический прогноз, в ближайшие годы следует ожидать продолжения рецессии этого направления.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Единственным прогнозируемым фактором роста спроса как делового, так и туристического направлений является проведение в России Чемпионата мира по Футболу в 2018 году.

Для наиболее корректного отображения ситуации на рынке гостиничных услуг, анализ показателей, представленных Росстатом, проводится по наиболее репрезентативным направлениям ОКВЭД: 55.1 и 55.23.2. Не включенные в обзор направления, как например, 55.23.3 или 55.23.5, теоретически могут в некоторой степени иметь отношение к рассматриваемой отрасли, однако определить, в какой степени именно – не представляется возможным.

Рисунок 1. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, тыс. руб.

Рисунок 2. Динамика основных финансовых коэффициентов направления 55.1, %

На приведенных диаграммах можно увидеть, что по большинству показателей отрасль в 2014 году показала отрицательную динамику – в первую очередь снизилась валовая выручка. Однако, что примечательно, прибыль от продаж при этом выросла, что вызвано, скорее всего относительным снижением себестоимости услуг – оно в 2014 году было более значительным, чем снижение выручки. Это подтверждает рост показателя валовой рентабельности. Численность игроков рынка, согласно Росстату, в анализируемом периоде практически не изменялась.

За первые три квартала 2015 года отрасль показала неплохие результаты, почти догнав по выручке полный 2014 год, а по прибыли – даже превзойдя его: 5,3 млрд. рублей против 4,8 млрд. Финансовые коэффициенты, наоборот, показывают рост, даже в пределах отрицательной шкалы. Так, например, как было сказано выше, по итогам первых трех кварталов 2015 валовая рентабельность отрасли превзошла показатели пяти предыдущих лет; выросла рентабельность продаж. Рентабельность основных средств, принимая отрицательное значение, все же значительно выросла по сравнению с 2014 годом. Снизилась доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, выросла степень обеспеченности собственными средствами. Такая динамика говорит о тенденции к финансовому оздоровлению отрасли.

Рисунок 3. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, тыс. руб.

Рисунок 4. Динамика основных финансовых коэффициентов направления 55.23.2, %

Готовые идеи для вашего бизнеса

Ситуация с пансионатами и домами отдыха несколько иная. В 2014 году произошел существенный прирост почти по всем показателям. На прежнем – отрицательном – уровне осталась только прибыль от продаж, что может быть вызвано ростом себестоимости услуг. Основное отличие пансионатов и домов отдыха от гостиниц заключается в наличии дополнительных услуг, таких как предоставление питания, лечебно-оздоровительные процедуры и развлекательные мероприятия. Вероятно, наличие такого комплекса делает данный вид предприятий более уязвимым перед кризисной экономической ситуацией.

В дальнейшем анализе мы ограничимся рассмотрением направления 55.21 только по наиболее репрезентативным регионам: ЮФО, КФО, СКФО.

Рисунок 5. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СЗФО, тыс. руб.

Рисунок 6. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ЦФО, тыс. руб.

Рисунок 7. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ПФО, тыс. руб.

Рисунок 8. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ЮФО, тыс. руб.

Рисунок 9. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, УФО, тыс. руб.

Рисунок 10. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СФО, тыс. руб.

Рисунок 11. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, ДВФО, тыс. руб.

Рисунок 12. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, СКФО, тыс. руб.

Рисунок 13. Динамика основных финансовых показателей направления 55.1, КФО, I-III квартал 2015 г., тыс. руб.

Рисунок 14. Доли регионов в формировании объема рынка (по выручке) за I-III квартал 2015 г., направление 55.1, %

Рисунок 15. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, СКФО, тыс. руб.

Рисунок 16. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, ЮФО, тыс. руб.

Рисунок 17. Динамика основных финансовых показателей направления 55.23.2, КФО, I-III кв. 2015, тыс. руб.

Рисунок 18. Доли регионов в формировании объема рынка (по выручке) за I-III квартал 2015 г., направление 55.23.2, %

Как видно из приведенных диаграмм, в 2014 году общая динамика показателей в целом по стране находит отражение в падении прибыли практически во всех регионах, за исключением УФО и ЦФО. В УФО увеличение прибыли происходит на фоне увеличения объема выручки. В ЮФО же при значительном росте выручки, прибыль фактически осталась на уровне 2013 года.

На Рисунке 14 показано распределение долей выручки по коду 55.1 за первые три квартала 2015 года по регионам. Лидируют по этому показателю Центральный и Северо-Западный федеральные округа, что вполне логично, т.к. наравне с высочайшей деловой активностью, они представляют также интерес для большого количества туристов, в первую очередь из-за рубежа. Что касается главных курортных направлений, то соотношение долей ЮФО и КФО вполне ожидаемое – несмотря на высокий интерес к Крымскому полуострову со стороны россиян, логистика в этом направлении затруднительна. Впрочем, ожидается значительный ежегодный прирост доли рынка именно КФО: климат здесь более благоприятен, чем на побережье Краснодарского края, плотность отдыхающих не так высока; а строительство мостового перехода через Керченский пролив в перспективе обеспечит беспрепятственное сообщение с остальной территорией РФ.

Нехарактерна ситуация для СКФО, доля которого составляет менее 1%; с 2011 года выручка региона в этой отрасли снизилась почти в три раза, что можно объяснить, предположительно, только падением популярности курортов Ставропольского края из-за несовершенства номерного фонда и неверной ценовой политики в этом секторе.

По выручке пансионатов и домов отдыха лидируют КФО и ЮФО, что вполне ожидаемо; суммарно они занимают более 60% рынка.

2014 год оказался для сферы гостеприимства достаточно сложным. Совокупность внутригосударственных и внешнеполитических факторов вызвала падение выручки гостиниц; рентабельность при этом, однако, выросла, обеспечивая более высокий уровень прибыли, чем в 2013 году. Несмотря на падение определенных показателей в 2014 году и на отсутствие улучшений в состоянии экономики страны, за три квартала 2015 года отрасли удалось превысить показатели прибыли всего прошлого года. Вероятно, игроки рынка проводят оптимизацию расходов, снижая себестоимость и повышая рентабельность.

Положительная динамика 2015 года в сочетании с растущим интересом к внутрироссийским направлениям и вынужденным отказом от ряда зарубежных делают отрасль достаточно привлекательной для инвестирования. В первую очередь это касается именно предприятий, обслуживающих туристическую сферу. Наибольший интерес с этой точки зрения представляет Крымский федеральный округ – именно к нему ожидается наибольший интерес со стороны отдыхающих при том, что его инфраструктура в значительной степени представляет наследие Советского Союза с низким уровнем сервиса и номерного фонда. Вложения, направленные на создание качественной гостиничной инфраструктуры в КФО имеют большие шансы окупиться в кратчайшие сроки и обеспечить инвестору высокую прибыль.

Что касается делового направления, здесь от игроков, скорее всего, потребуется мобилизовать все ресурсы для преодоления затяжной рецессии. Впрочем, как показывает мировая практика, кризис оказывает оздоровительное воздействие на любую отрасль, освобождая рынок от случайных и слабых предприятий.

Денис Мирошниченко
(c) - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса

1759 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 50563 раз.

Калькулятор расчета прибыльности этого бизнеса

Пройдя эту игру всего один раз, ты научишься создавать идеи жизнеспособного бизнеса с нуля.

Юридические аспекты, выбор оборудования, формирование ассортимента, требования к помещению, производственные процессы, сбыт. Полные финансовые расчеты.

Гостиничный рынок РФ в последние несколько лет развивается достаточно быстрыми темпами, что во многом обусловлено следующими факторами.

1. Возрастающий туристский интерес к РФ со стороны мирового сообщества, выраженный положительной динамикой количества туристских прибытий, где РФ в последние несколько лет постоянно входит в ТОП-10 стран мира по показателю «International Tourist Arrivals», по данным Всемирной туристской организации UNWNO (табл. 5).

Таблица 5. Динамика и прогноз международных туристских прибытий в РФ

2. Положительная динамика роста внутреннего туристского потока в РФ, что подтверждается данными Федеральной службы государственной статистики РФ, ВЦИОМ и Ассоциацией туроператоров России (табл. 6).

Таблица 6. Динамика внутренних туристских потоков РФ

Таким образом, внутренний туризм растет в среднем на 5-6 % в год.

• 3. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития гостиничной деятельности как в РФ в целом, так и в отдельных регионах и городах страны. Среди основных направлений деятельности можно отметить следующие мероприятия:
  • создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) для развития на их территории туристской и гостиничной деятельности;
  • разработка программы «Размещение объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге», которая появилась в 2004 г. в целях повышения инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и содействия ускоренному развитию рынка гостиничных услуг. В рамках данной программы подготовлен и постоянно обновляется «Адресный перечень зданий и земельных участков для размещения объектов гостиничной инфраструктуры». Предоставление инвесторам земельных участков и иных объектов недвижимости по адресам, указанным в перечне, для размещения объектов гостиничной инфраструктуры осуществляется по результатам торгов, проводимых в форме открытого конкурса, либо целевым назначением в соответствии с решением правительства. Аналогичный документ существует и в Москве «Отраслевая схема размещения гостиниц в городе Москве»;
  • налоговые преференции для гостиниц. Например, в Москве Московская городская дума утвердила льготы для гостиниц, которые направлены на развитие внутреннего туризма и на поддержку чемпионата мира по футболу в 2018 г. Льгота будет действовать с 2015 г. до 1 января 2020 г. (при этом власти не исключают, что срок действия льгот может быть продлен). Налогом на имущество организаций не будет облагаться минимальная площадь номерного фонда, умноженная на коэффициент 2. При этом льготы предусмотрены для гостиниц, которые пройдут классификацию до 2016 г. и подтвердят свою «звездность». Кроме того, речь идет о номерном фонде, который находится в зданиях, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости;
  • комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга для поддержки инвесторов, готовых вкладываться в гостиницы эконом- класса, по поручению губернатора готовится специальная инвестиционная программа по строительству гостиниц категории 3 звезды и т.д.

По оценкам BusinesStat и DISCOVERY Research Group, стоимостный объем рынка гостиничных услуг в РФ имеет постепенную возрастающую тенденцию, за период 2002-2008 гг. (до кризиса) он рос со средним темпом роста примерно в 20%, а за последние несколько лет после 2009 г. темп роста усредненно находится на уровне 12,9% в год (рис. 6).

При этом важно отметить, что на данный момент наибольшая доля в обороте гостиничного сектора - до 70% - принадлежит Москве и Санкт-Петербургу, но представительство регионов увеличивается с каждым годом.

Важно отметить, что, по прогнозам специалистов, представленным в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

Рис. 6.

(2011-2018 гг.)», заложенным в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 гг., объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения постепенно будет расти и к 2018 г. может составить 500 млрд руб. (табл. 7).

Таблица 7. Основные базовые и прогнозные показатели развития гостиничной индустрии в РФ до 2018 г. на основе ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)», заложенные в государственной программе РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг.

Таблица 8. Гостиницы и аналогичные средства размещения РФ

Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики и BusinesStat, за последние 10 лет устойчиво растет, а за последние 5 лет численность гостиничных учреждений в России выросла на 36,2% и достигла 10714 объектов в 2014 г. (табл. 8).

В табл. 8 до 1995 г. данные приведены без учета гостиниц, находившихся на балансе колхозов и совхозов, а с 2005 г. данные представлены с учетом физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей).

Важно отметить, что гостиничный рынок даже при этих показателях не насыщен и имеет хороший потенциал роста. В настоящее время в РФ показатель обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 места на 1 тыс. жителей, в то время как в Европе приходится 13-35 мест. В Москве данный показатель приближается к 10, в Санкт-Петербурге - к 8 местам. Среднее значение коэффициента обеспеченности гостиничными номерами в административных центрах соответствующих областей, входящих в Золотое кольцо РФ, по данным компании Blackwood, составляет

2,1 номера на 1 тыс. жителей.

Так, в Сергиевом Посаде обеспеченность гостиничными номерами составляет 1,5 номера на 1 тыс. жителей, Иваново - 1,8, Ярославле - 2, Костроме - 2,1, Владимире - 2,6 номера на 1 тыс. жителей.

По данным отчета Международного экономического форума «The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015», Россия занимает 90-е место из 141 страны мира по показателю количества номеров в отелях на 100 чел. населения (табл. 9).

Большинство гостиничных учреждений в России составляют гостиницы. В 2014 г. доля гостиниц среди всех организаций гостиничного типа составила 86,6% (рис. 7). Также необходимо заметить, что из всего гостиничного рынка клиенты предпочитают именно гостиницы.

Территориальное зонирование гостиничного рынка РФ по федеральным округам страны, по данным Федеральной службы государственной статистики, показывает, что наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения, чуть более 66% от общероссийского показателя, сосредоточен в четырех федеральных округах: ЦФО, ЮФО, ПФО, СФО (рис. 8).

Рис. 7.

При этом, рассматривая региональное деление, больше всего гостиниц и аналогичных средств размещения насчитывается в Краснодарском крае, Москве, Тюменской области, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

В целом в последнее время наметилась тенденция все более сильного тяготения отельной индустрии к российским регионам - многие гостиничные девелоперы, работавшие ранее только в крупных городах, сегодня стараются осваивать и отдаленные территории РФ.

Рис. 8.

Рис. 9.

Сегмент баз отдыха, кемпингов и других организаций отдыха наиболее активно развит и представлен в Южном федеральном округе, который имеет значительный отрыв от двух последователей: Приволжского и Сибирского федеральных округов (рис. 9).

Гостиничная индустрия является достаточно привлекательной с точки зрения инвесторов, и, по данным экспертов CBRE Group Inc., мирового лидера в области коммерческой недвижимости, в 2014 г. объем инвестиций в гостиничный сегмент в России составил 530 млн долл., что составляет 15% от всего объема инвестиций в коммерческую недвижимость.

На сегодняшний день в России, по данным специалистов ИА INFOLine, проанализировавшим федеральные и региональные программы по развитию и модернизации объектов размещения, региональные программы развития туризма и программы подготовки к крупным спортивным мероприятиям, представлены 180 проектов строительства гостиничных объектов России (проекты 2014-2017 гг.). При этом около 45% этих объектов уже находятся на стадии строительства, 25% находятся на стадии проектов, а по оставшимся 30% ведутся подготовительные работы и ли уже начат нулевой цикл строительства. Несомненными лидерами по развитию инвестиционных проектов в гостиничной индустрии РФ явля-

Рис. 10.

ются Московский регион и Северо-Западный федеральный округ, за ним следуют Приволжский и Южный федеральные округа

Инвестиции в строительство одного объекта в РФ в большинстве случаев составляют от 20 до 250 млн долл., при этом представлены инвестиционные проекты различных видов гостиничных объектов: собственно гостиницы, санатории, отели в различных многофункциональных комплексах, бутик-отели, апартаменты и т.д. (рис. 10).

Важно также отметить, что, к сожалению, 80% новых гостиниц в РФ строятся за счет кредитных денег и сложившаяся политико-экономическая ситуация в стране может несколько скорректировать намеченные планы отельеров-инвесторов, так как уже некоторые гостиничные проекты стали «замораживаться». Кроме того, многие инвесторы в целях сокращения сроков окупаемости и снижения рисков рассматривают строительство гостиниц в составе многофункциональных комплексов, включающих, помимо гостиниц, офисные, жилые и торгово-развлекательные площади.

Наибольшее число гостиниц и аналогичных средств размещения в РФ имеет частную форму собственности, на которую приходится 91,2% от всех гостиничных учреждений страны (рис. 11).

По оценкам BusinesStat, натуральный объем рынка гостиничных услуг в РФ усредненно за последние несколько лет находится на уровне 78,1 млн человеко-дней. Так, в 2010 г. он составлял 77,7 млн человеко-дней, в 2011 г. - 87 млн человеко-дней пребывания, в 2013 г. в отелях страны останавливались свыше 42,5 млн

Рис. 12.

Рис. 11. Дифференциация гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по формам собственности (2014 г.), %

человек и было проведено 72,8 млн ночевок, а в 2014 г. 75 млн ночевок. Однако данный показатель пока еще относительно невелик по сравнению со многими странами Европы, где он превышает показатели РФ в 4-5 раз, но очень близок к усредненному показателю стран Евросоюза (рис. 12).

Постояльцы гостиниц и аналогичных средств размещения РФ по географическому (территориальному) делению распределены следующим образом:

• основную часть рынка составляют потребители из России, что показало исследование TripBarometer от TripAdvisor, где процент россиян, проживающих в гостиницах России, составляет 85%. В частности, этот факт и структура потребительских расходов населения РФ, где, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, на статью «гостиницы, кафе и рестораны» приходится менее 3%, во многом обусловливает достаточно скромные стоимостные показатели гостиничной индустрии в РФ, представленные в данных рис. 6 (табл. 10);
• на долю иностранцев, по разным оценкам, приходится около 11-15%, что нельзя не учитывать.

По данным Ассоциации Бизнес-Туризма (АБТ), около 60% постояльцев российских отелей - бизнес-туристы, а в городах с высокой деловой активностью этот процент еще выше.

В связи с этим Ассоциацией Бизнес-Туризма (АБТ) была принята программа «Аттестации бизнес- и конференц-отелей», осно-

Таблица 10. Структура потребительских расходов населения РФ в 2014 г.

ванная на опросе специалистов делового туризма, который помог выделить основные факторы, определяющие выбор средства размещения. Первые позиции в рейтинге заняли такие критерии, как удобство расположения отеля, т.е. налаженное транспортное сообщение с вокзалами, аэропортами, выставками и районами деловой активности города; рекомендации коллег и уровень обслуживания. При этом 92% представителей индустрии делового туризма уверены, что в отеле обязательно должен быть высокоскоростной Интернет, причем доступ к нему должен быть открыт во всех общественных местах - ресторане, холле, лобби и даже в коридоре. В числе необходимых услуг были названы наличие кондиционера (77%), банкомата в отеле или в непосредственной близости от него (73%), возможность использования кредитной карты при оплате в отеле (62%), наличие сейфа (54%), фена (50%), бизнес-центра (50%), службы заказа и доставки еды в номер (50%), а также дополнительных электрических розеток, позволяющих одновременно заряжать ноутбук, смартфон и другие устройства (38%).

Важно отметить, что при видимых позитивных тенденциях развития гостиничной индустрии в РФ и явных перспективах ее развития в будущем периоде в данном сегменте туристской индустрии до сих пор остается ряд проблем, требующих оперативного и качественного решения, среди которых можно отметить:

• 1) устаревший номерной фонд многих средств размещения РФ, особенно построенных более 30 лет назад (более 50% отелей представляют собой объекты еще советской эпохи), требующий реновации;
• 2) бюрократические сложности и обременения при выделении земли под строительство объектов гостиничной индустрии;
• 3) дефицит качественных средств размещения категории 3 звезды для развития как бизнес-туризма, так и культурно-познавательного туризма, что обусловлено в последние годы приростом большого количества объектов нового строительства, позиционирующегося в сегменте 4-5 звезд;
• 4) высокие цены на гостиничные услуги российских средств размещения;
• 5) нехватка профессиональных кадров в сфере гостиничного бизнеса и недостаточный уровень подготовки специалистов, работающих в сфере туризма, дефицит специалистов среднего и младшего звена, нежелание выпускников высших учебных заведений работать на начальных позициях в гостиницах (горничные, официанты и так далее) и очень часто привлечение на эти должности граждан иностранных государств;
• 6) относительно невысокие показатели загруженности гостиниц в российских регионах, чему способствует состояние региональной туристской инфраструктуры, и в первую очередь транспортной.

Вопросы для самопроверки

• 1. Какими темпами изменяется количество гостиниц и аналогичных средств размещения на мировом рынке гостиничных услуг?
• 2. В каком регионе мира самая высокая динамика открытия новых отелей?
• 3. Какие основные факторы, по данным Global Travel Economy Report, важны среднестатистическому международному постояльцу отеля?
• 4. Перечислите основные факторы быстрых темпов роста гостиничного рынка РФ в последние несколько лет.
• 5. Сколько в настоящее время в РФ составляют показатели обеспеченности гостиничными местами в российских городах и насколько эти значения корреспондируются с европейскими?
• 6. Какие три федеральных округа РФ показывают наибольший процент гостиниц и аналогичных средств размещения от российского рынка услуг размещения?
• 7. Какой процент в структуре потребительских расходов населения РФ, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, приходится на статью «гостиницы, кафе и рестораны»?
• 8. Перечислите основные проблемы развития отельного бизнеса в РФ.

С 1 октября вступили в действие поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, которые запрещают размещать хостелы и гостиницы в жилых помещениях многоквартирных домов. Это событие послужило поводом для проведения бесплатной конференции «Драйверы гостиничного рынка: все о мини-отелях и хостелах 2.0», которую организует проект MBM.MOS (ГБУ «Малый бизнес Москвы»), Межрегиональная ассоциация хостелов и мини-отелей MAXиMO и Комитет по туризму города Москвы.

Участники конференции получат ответы на следующие вопросы - как изменения в отраслевом законодательстве повлияют на малый бизнес в сфере гостеприимства и туризма в Москве? Как масштабироваться в сеть хостелов или мини-отелей? Как SEO поможет прокачать продажи? Как строить эффективную работу с персоналом? Какие сложности есть с регистрацией иностранцев? Стоит ли покупать готовый хостел? На какую поддержку от города могут рассчитывать предприниматели?

В числе спикеров начальник управления гостиничного хозяйства Комитета по туризму Москвы Алексей Тихненко, cоветник президента ФРиО по миграционному и регистрационному учету в Федерации рестораторов и отельеров России Екатерина Райлян, заведующий кафедрой туризма и гостиничного дела института гостиничного бизнеса и туризма РУДН, директор Независимого центра сертификации и экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп» Ольга Пасько, эксперт по работе с мини-сегментом в компании Travelline (разработчик IT-продуктов для отелей) Яна Королева, руководитель направления с ключевыми клиентами «Альтера инвест» Илья Попов, кандидат экономических наук доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Никольская и другие.

О том, какие меры поддержки малого и среднего бизнеса есть в Москве и как ими воспользоваться, расскажет представитель MBM.MOS.

«Рынок мини-отелей имеет большие перспективы для развития бизнеса. Здесь низкий порог входа и короткий срок окупаемости, при этом ниша не заполнена и имеет огромный потенциал. Наша цель — помогать предпринимателям развиваться наиболее эффективно. Правительство Москвы оказывает всестороннюю поддержку: от консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса, упрощения ежедневных бизнес-задач с помощью онлайн-сервисов до субсидирования», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин .

Мероприятие будет проходить с 10:30 до 17:30 по адресу город Москва, проспект Мира, дом 119, строение 34, павильон №34 «Космос», Конгресс-центр «Космонавтика и авиация».

Справочно:

MBM.MOS — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой предпринимателей в Москве. Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве, мерам поддержки столичных предпринимателей можно в Центрах услуг для бизнеса, онлайн на сайте MBM..